Специалисты соответствующей службы банка на основании тикета и полученных документов составляют таблицу налоговой истории клиента с разбивкой по декларационным периодам. В таблице указывается валовой доход, уплаченный налог и остаток декларированных денежных средств клиента в примерной оценке по среднемесячному курсу доллара США за каждый год периода, интересующего клиента. Подготовленный налоговый мониторинг оформляется как презентация и передается ПМ. ПМ проверяет полученную презентацию, в случае согласия указывает в тикете дату получения и ставит подпись, а затем представляет клиенту первый этап финансового планирования.

В случае заинтересованности клиента в подготовке следующих этапов предоставления услуги ПМ дополнительно заполняет необходимые поля ранее переданного тикета, получает от клиента информацию о планируемых расходах на текущий год и совместно с выделенными специалистами составляет баланс активов и пассивов клиента, готовит прогноз финансовых потоков, разрабатывает рекомендации, готовит презентацию для клиента по полученным результатам. Далее ПМ организует встречу с клиентом и проводит презентацию подготовленных материалов финансового плана. ПМ в случае согласия клиента с представленными предложениями готовит необходимые документы для реализации принятых клиентом рекомендаций.

Оплата услуги клиентом производится на основании подписанного консультационного договора.
Операции с драгоценными металлами.

ПМ по желанию клиента в рамках его доверенности, выданной на имя ПМ, представляет интересы клиента по осуществлению сделок купли-продажи и проведению операций по металлическим счетам.
В целях формирования управленческой отчетности ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца соответствующие подразделения банка составляют сводную отчетность по каждому клиенту.