После оплаты комиссии ПМ передает гарантию клиенту для получения им в аренду выбранного ювелирного изделия. Далее он осуществляет контроль за нахождением на депозитном счете суммы денежных средств клиента, достаточной для возмещения расходов банка по гарантии.
По окончании срока аренды ювелирного изделия выданная в пользу ювелирного предприятия гарантия возвращается банку в установленном порядке с подтверждением ювелира об отсутствии требований по гарантии.
В случае покупки клиентом ювелирного изделия у ювелирного предприятия, заключившего с банком договор об оказании представительских услуг по привлечению клиентов, ПМ заполнят соответствующий тикет. Службы банка составляюг соответствующий акте ювелирным предприятием, оформляют его и готовят счет на перечисление агентского вознаграждения по договору, который направляют в адрес ювелирного предприятия. ПМ контролирует факт оплаты счета в установленные договором сроки.
ПМ представляет клиенту концепцию услуги и выясняет актуальность потребности клиента в приобретении услуги/части услуги, а также сообщает ему установленные по услуге/части услуги тарифы.
В случае заинтересованности клиента ПМ для осуществления первого этапа услуги (например, налоговый мониторинг) запрашивает и получает документы об источниках дохода и документы, подтверждающие крупные покупки/расходы клиента за период кратный году. На основании этой информации ПМ готовит соответствующий тикет и передает его и собранные документы в специализированные службы банка. Далее ПМ оформляет консультационный договор.