Приобретение личных винных коллекций. ПМ информирует клиентов, разъясняет особенности и преимущества услуги, выясняет заинтересованность клиентов, по результатам которых они проводят самостоятельно дополнительные презентации и консультации по вопросам приобретения винных коллекций. ПМ также предлагает клиентам образцы коллекций, составленные специалистами на основании экспертных рекомендаций, мнений и оценок, дифференцированных по производителям и маркам вин, количеству, срокам хранения и суммам. ПМ обеспечивает клиента необходимой статистической и аналитической информацией для принятия решения по составу коллекции, организует для него встречу с представителем компании-производителя вина для консультаций и формирования индивидуальных винных коллекций. Одновременно ПМ и клиент совместно с представителями компании проводят дегустации вин. Финансовые аналитики оперируют точными данными и цифрами, поэтому их прогнозам можно доверять. Не так давно они даже подтвердили снижение индексов на сведения о безработице на американских фондовых биржах.
В случае заинтересованности клиента ПМ передает в компанию список выбранных вин с указанием требуемого количества (срок выполнения заказа зависит от выбранного клиентом подхода при формировании коллекции), обеспечивает согласование состава коллекции, условий доставки, оплаты коллекции и сообщает представителю компании необходимую для заполнения бланка заказа информацию.

Заказ на коллекцию (с предоплатой) оформляется на бланке компании и содержит: перечень вин с указанием количества, марки, года, производителя и общей стоимости коллекции, информацию об условиях, сроках и формах оплаты коллекции, сроки и условия ее поставки клиенту, адрес доставки, гарантийные обязательства компании перед клиентом по подлинности и качеству каждого экземпляра.

ПМ передает документы клиенту и подписывает у него заказ. На основании подписанного клиентом заказа ПМ заполняет соответствующий тикет, указывая ориентировочную дату оплаты заказа, сумму заказа, и передает его для оформления в соответствующие службы банка.